銦錠 銀頂針的夏天
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一、銦的主要用途
銦元素發現迄今，已有近150年的曆史，首先被德國物理學家發現。銦是一種抗腐蝕強、延展高和流動好的銀白色稀散金屬，資源分布小而散，未發現其獨立的富礦，僅作為雜質存在於鋅及其他金屬礦中。
金屬銦具有延展好，可塑強，熔點低，沸點高，低電阻，抗腐蝕等優良特，且具有較好的光滲透和導電，被廣泛應用於宇航、電子工業和無線電、高新技術、能源、醫療、國防等領域。生產I噸O靶材（用於生產液晶顯示器和平板屏幕等）是銦錠的主要消費領域；其次焊料和合金領域，電子半導體領域，研究行業等其他各種應用領域：
銦的主要用途
資料來源：公開資料整理
二、全球銦產業市場現狀分析
銦資源稀少且分散，單獨且具有開采價值的礦體幾乎不存在，常在鉛、鋅礦體中伴生，因此確定全球銦資源儲量很難。美國地質調查局（USGS）於2008年之後不再公布銦資源儲量數據，全球銦資源儲量主要分布於中國、秘魯、美國、加拿大、俄羅斯等國家，以上五國合計約8870噸，占全球的比例為80.6%。其中儲量最多的是中國，儲量為8000噸，占全球的72.7%。
全球各國銦資源儲量及占比
資料來源：USGS，華經產業研究院整理
從全球原生銦產量來看，2010年以來，全球原生銦產量逐步增加，主要源於中國和韓國產量的大幅增長；2014年原生銦產量達到峰值844噸，之後逐漸下降，近兩年產量逐步回升，截至2019年全球原生銦產量為760噸，同比增長2.6%。
2010-2019年全球原生銦產量及增長
資料來源：USGS，華經產業研究院整理
從其他國家產量來看，2019年日本原生銦產量為75噸，同比增長7.1%，加拿大原生銦產量為60噸，同比增長3.5%，比利時、秘魯與俄羅斯原生銦產量分別為20、10、5噸。
2010-2019年全球主要國家原生銦產量統計
資料來源：USGS，華經產業研究院整理
韓國是近幾年來非常值得關注的原生銦和再生銦的生產國家，近幾年來韓國都保持著較高的精銦生產量，韓國依仗其全球主要消費國之一和全球第二的鋅冶煉能力，再生銦和原生銦產量都快速增長。韓國原生銦的原料主要來自於玻利維亞的精鋅礦，再生銦的原料主要來自於I噸O，據統計，截至2019年韓國原生銦產量為240噸，同比增長2.1%。
2010-2019年韓國原生銦產量及增長
資料來源：USGS，華經產業研究院整理
韓國為銦淨出口國，2018年進口銦產品254.1噸，同比增長124.2%；出口363.4噸，同比增長47.8%。
2016-2018年韓國銦進出口數量情況
資料來源：韓國海關，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發布的《2020-2025年中國氧化銦錫市場供需格局及未來發展趨勢報告》
三、中國銦產業市場現狀分析
我國不僅是全球銦儲量最豐富的國家，也是全球最大的原生銦生產國。2010—2014年我國原生銦產量大幅增長，平均每年增速8.8%；由於2015年泛亞有色金屬交易所破產倒閉，我國銦市場呈現嚴重過剩的局麵，銦價暴跌，從而造成產量的急劇下降，2015年原生銦產量同比下降了23.9%，之後逐年下降，直至2018年回升至300噸，占全球的比例為39.5%。據統計，截至2019年我國原生銦產量與2018年持平，為300噸。
2010-2019年中國原生銦產量及增長
資料來源：USGS，華經產業研究院整理
2007年之前，我國銦原材料較多且成本相對較低，產量較高，約80%的精銦向國外出口。由於企業間惡競爭導致市場混亂，我國並未將資源優勢轉化為市場優勢。之後我國提高了出口關稅並實施出口配額管理，雖然出口秩序有所改善，出口量得到控製，但引發了銦市場供求矛盾。2019年我國銦出口量大幅下降，由淨出口國變為淨進口國，進口146.6噸，下降29.9%；出口111.4噸，下降67.6%。
2016-2019年中國銦進出口數量統計
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
2011年後，供需這一影響銦價的因素被投資取代，銦庫存問題逐漸集中顯現。自2016年起，我國金屬銦出口關稅取消。2019年我國銦產品進出口總額為5539.9萬美元，同比下降57.1%；其中，進口3486.8萬美元，下降32.8%；出口2053.1萬美元，下降73.4%；
2016-2019年中國銦進出口金額統計
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
四、中國精銦生產工藝簡介
目前精銦製取主要有兩種來源，根據不同的製取來源不同可以分為原生銦和再生銦。原生銦的主要原料為閃鋅礦、方鉛礦等含銦精礦經冶煉後得到的粗鋅、粗鉛、爐渣、煙塵、合金、陽極泥、浸出渣、溶液等。再生銦則是從ITO靶材廢料以及含銦半導體切磨廢料、廢棄件、合金加工廢料、廢催化劑中回收提煉，此外還包括廢棄含銦的終端產品中的回收提煉。
目前，世界上精銦生產的主要提取工藝和主流提取工藝技術就是萃取-電解法。其原則工藝流程是：含銦原料→富集→化學溶解→淨化→萃取→反萃取→鋅（鋁）置換→海綿銦→電解精煉→精銦。
精銦生產流程圖
資料來源：公開資料整理
五、中國銦產業發展麵臨的問題分析
1、小金屬生產進入曆史高峰
中國是有色金屬生產大國，作為副產品的小金屬生產進入產量曆史高峰是必然的，庫存同樣會隨之接近曆史頂峰，這是我國銦產業發展階段的產物，必須正視它。目前我國銦的產出已接近頂峰，而我國對其應用仍然處於起步階段，庫存消化是有一定潛力的，但需要時間。這些是寶貴的戰略資源，但在現階段製約了我國國內產業的良發展。
2、下遊相關產業發展滯後，消費水平不足以支撐國內生產
中國銦產業起步稍晚，受政策、技術、環保等因素的製約，我國長期作為產業初級產品生產國，地位尷尬，下遊加工技術與世界先進國家相比仍有差距，特別是大尺寸高端I噸O靶材以及尖端半導體領域，依然牢牢掌握在日韓手中。目前高端I噸O靶材90%的市場被日本日礦、三井和韓國三星、LG控製，高端半導體市場60%的市場份額掌握在日本住友手中。
雖然中國下遊產業近年發展迅猛，但是依然與國內的產量不匹配，消費不足以支撐國內生產。以至於長久以來我國沒辦法取得國際定價的話語權，這種大而不強的局麵同樣存在於我國其他產業中。
3、本質是依賴出口的產業，是淨出口型的產業
與部分有色金屬情況相同，我國銦產業在國際上長期扮演著初級產品生產國的角色，雖然產量占據全球總產量的較大比例，但始終集中在產業鏈最前端。由於現階段的產業結構，產銷無法在國內實現循環。我國銦從某種程度上講是依賴出口的，這也使得我國銦企業長期受製於人。
4、由於國內供需的原因，市場中短期陷入困境
由於目前國內產業結構的不平衡，我國國內下遊消費企業無法消化目前國內的產量，銦依賴出口，銦價格長期受製於國外下遊企業，而目前昆明庫存總量幾乎等於全球兩年的全部銦總消費量，站在供求平衡的角度，如此巨量庫存一旦流入市場，很可能對我國的銦企業產生顛覆的衝擊，價格可能會跌落至不可想象的地步。
六、中國銦產業發展建議分析
1、國家收儲
現階段來看，通過國家儲備的方式是短時間內有效解決庫存問題最行之有效的辦法。
一方麵，目前銦價格已經到達了曆史最低水平，隨著環保要求的不斷提高，人力成本的不斷上漲，企業利潤已經被壓縮到幾乎沒有空間，很多國內企業退出市場。從收儲成本以及國有資產升值的角度考慮，現已具備了國家收儲條件。
另一方麵，中國銦產業依然處於起步階段，特別是下遊產業，與日韓等國的差距依然較大。隨著未來我國銦產業結構的不斷優化，國內銦消費逐年遞增，通過國家儲備的形式可以更好的保護戰略資源，為我國處於成長階段的銦產業提供關鍵原材料的資源保障；同時避免資源廉價外流，預防對我國長遠資源供求形成潛在威脅。
2、大力發展相關應用產業
從產業角度看，想解決曆史遺留庫存最根本的方法依然是優化產業結構。這可能需要國家政策的支持，大力發展下遊應用產業，鼓勵下遊企業向上遊初級原材料延伸發展。企業可通過重組、收購、兼並等方式不斷提高產業集中度，實現全產業鏈覆蓋。
3、發揮大型國有企業的優勢作用
大型國有企業結合自身相關產業優勢進行商業收儲，或原料儲備。實現相關產業與原材料的結合。另外，從商品保值增值的角度看，也是可行的。
4、發揮社會資本力量
發揮市場作用，在合乎法律，物權明確的情況下，成立股份製投資公司，實現商業化運營，利用社會資本盤活庫存。
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